خلاصه داستان: دونالد داک یک پنگوئن بامزه به نام توتسی را به عنوان هدیه دریافت می کند و ابتدا به او علاقه پیدا می کند. اما زمانی که اشتباها فکر می کند توتسی سه ماهی طلایی اش را خورده است، عصبانی شده و او را تنبیه می کند. بعد از آن که متوجه اشتباهش می شود، سعی می کند از توتسی دلجویی کند. اما توتسی دوباره شروع به بازیگوشی کرده و دونالد را به ستوه می آورد. در نهایت، وقتی دونالد تهدید به آسیب رساندن به او می کند، با دیدن ترس و ناراحتی توتسی پشیمان می شود و تصمیم می گیرد او را ببخشد. در پایان، توتسی که از خطر جان سالم به در برده است، دونالد را می بخشد و در آغوش او به خواب می رود.