خلاصه داستان: فاتح سلطان مهمت قلمرو بیزانس را فتح کرد و استانبول را پایتخت امپراتوری عثمانی کرد. ولاد ظالم روستاهای ترک را غارت می کند، بنابراین فاتح به حمزه پاشا دستور می دهد که از او مراقبت کند. ولاد مهاجمان را اسیر می کند و آنها را به اسارت می گیرد. کارا مورات که برادرش به عنوان اسیر ولاد نگهداری می شود، به عنوان جاسوس نزد سلطان فرستاده می شود و….
